2026年1月19日，36氪报道，2025年中国智能手机市场出货量约2.85亿台，同比微降0.6%，与2024年同比增长5.6%形成鲜明对比。在"国补"提前消耗完、旗舰产品迭代拉动效应有限的背景下，中国手机市场已进入"存量博弈"时代。

竞争格局：前五差距缩小，华为重登榜首

IDC数据显示，2025年中国智能手机市场前五名依次为：华为、苹果、vivo、小米、OPPO。关键特征是：

  • 前五名市场份额均在15%以上，第一名与第五名的出货量差额仅约330万台

  • 华为时隔五年重登榜首，但出货量比2024年降低1.9%

  • 苹果以约4620万台出货量位居第二，同比上涨4%

  • vivo出货量约4610万台，同比下降6.6%，结束了过去四年连续保持国内出货量第一的历史

小米总裁卢伟冰认为："当大家很接近的时候，除非有人犯严重错误，否则就是一场消耗战，不要想着速胜。"

战略分化：厂商路径各不相同

  • 华为：全面铺开纯血鸿蒙系统，生态体系商业化效果凸显，但面临应用生态适配性挑战

  • 小米：持续向高端冲锋，押宝"人车家"生态，2025年小米17系列跳过"16"，冲击4000元以上高端市场

  • OPPO：在Find X系列深化影像长板，但系统级AI落地速度略显保守

  • vivo：基本盘稳固，但超高端市场缺乏存在感

  • 荣耀：提出"阿尔法战略"，从智能手机制造商向AI终端生态公司转变

市场分化：中端内卷，高端固化

  • 中端市场（2000-4000元）：同质化竞争严重，各品牌将旗舰技术加速下放，但创新仍停留在"性价比比拼"与"参数竞赛"层面

  • 高端市场（4000元以上）：格局固化，苹果和华为构建了深厚品牌心智与系统级技术壁垒，难以被撼动

IDC预计2026年中国智能手机市场出货量将继续小幅下滑2%-3%，总量徘徊在2.8亿台以下。

技术进化：AI手机进入"联合定义"时代

2025年，AI手机从"营销概念"走向"真智能"：

  • 两条技术路径：

    1. 互联网科技公司主导的"AI定义硬件"（如豆包与中兴合作）

    2. 传统手机厂商主导的"硬件融合AI"（如荣耀的"机器人手机"概念）

  • AI交互范式：手机行业正从由单一手机厂商主导产品定义的时代，迈向由大模型公司、手机厂商共同参与、联合定义的新阶段

边界拓展：厂商寻求第二增长曲线

  • 小米：智能电动汽车业务2025年第三季度收入达283亿元，同比增长197.9%

  • 荣耀：设立独立AI新业务部门，开发机器人产品

  • OPPO：启动手持智能影像设备立项

  • vivo：布局MR及人形机器人，推出头显设备vivo Vision

未来展望

2025年是中国手机行业的关键转折点：

  • 寻找增量：加速出海与寻求AI新突破成为主要路径

  • 行业共识：单一设备的战役时代正在落幕，围绕跨设备协同、场景化智能服务与数据闭环的系统性竞争刚刚拉开序幕

文章指出，中国手机市场已彻底进入增量见顶、存量博弈的时代，"消耗战"成为行业主旋律，厂商必须在存量市场中寻找差异化竞争优势。